Главный герой - мальчик пятнадцати лет, по имени Джим Лэйк-младший. Однажды утром, идя в школу, он находит волшебный амулет, который позволяет ему узнать о существовании мистических созданий, живущих рядом с его маленьким городком Аркадия. Оказывается, под землей находится целая цивилизация могущественных троллей, которыми правит злодей Булар. Внезапно Джим становится главной фигурой в сражении между добром и злом, и решительно стремится спасти мир - сразу после урока физкультуры.