Шестилетний Аслак живет в небольшой деревушке между морем и горами Норвегии. Рядом с деревней находят растерзанных овец. Взрослые считают, что это были волки, но Аслак верит, что в лесу обитает оборотень. Когда пес исчезает, Аслак отправляется в лес.