Маленький городок на Аляске. Шестилетний мальчик, игравший на улице, исчезает бесследно. В связи с другими случаями похищений детей волками в округе, мать исчезнувшего мальчика Медоры Слоун пишет письмо исследователю и специалисту по волкам, Расселлу Кору, с просьбой выследить и убить волка, который унес её сына. Женщина считает, что должна будет обвинить мужа, когда он вернется с войны в Ираке. Когда Рассел приезжает, он слушает рассказы Медоры о тяжелом небе и тьме за окном. А когда отправляется выслеживать волков, старушка говорит ему, что зло находится в другом месте.