Золушка мечтает попасть на бал. Пекарь, ранее проклятый Ведьмой, и его Жена горюют о том, что у них нет ребенка. Джек хочет, чтобы его корова Беляночка дала молоко. Его Мать мечтает быть богатой, а Красной Шапочке очень нужен каравай хлеба для Бабушки, живущей в лесу. Наконец, Ведьма, соседка Пекаря, мечтает вернуть себе молодость и красоту, которые утратила. Она предлагает Пекарю помощь в снятии проклятия в обмен на добычу составляющих для волшебного напитка: коровы, белого плаща, пряди волос и золотых туфелек.