Банда пиратов, возглавляемая Ё-волем, соперничает с бандой горных разбойников, которые перебрались на море под командованием Чан Са-джона в надежде найти счастье. Их ожидает охота на кита, который проглотил корабль с сокровищами, самое ценное из которых - королевская печать, подаренная китайским императором корейскому.