Северный Китай, 1999 год. В небольшом городке находят несколько мертвых тел. При попытке задержать предполагаемого убийцу, двое полицейских погибают, а один получает серьезные ранения. Выживший офицер снимают с должности и он устраивается на завод охранником. Через пять лет происходит еще одна странная серия убийств...