Искусный мечник Кютаро живет в нищете и осажден одиночеством. Он презирает людей, но не умеет зарабатывать на жизнь ничем, кроме умения манипулировать мечом. Однажды Сакити случайно наблюдает его искусство и приглашает Кютаро на необычную задачу. Ему нужно убить кошку, которая стала любимцем босса и превратила его в ребенка. Деньги нужны, и почему бы не взяться за такое странное дело? Но когда Кютаро приходит, чтобы выполнить задание, он видит очаровательную белую кошку и не может нанести ей вред своим мечом.