Когда группа из тринадцати гномов наняла хоббита Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого участника своего похода к Одинокой горе, Бильбо думал, что его приключения закончатся, когда он выполняет свою задачу - находит сокровище, которое Торину, предводителю гномов, так нужно. Путешествие в Эребор, королевство гномов, захваченное драконом Смаугом, оказалось еще опаснее, чем ожидали гномы и даже мудрый волшебник Гэндальф, который помогал Торину и его отряду. В погоню за гномами отправились орки, пробудившиеся древним злом в руинах, а эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от желания гномов вернуть свой дом, требовали свои доли от сокровищ Одинокой горы. Скоро рядом с Одинокой горой встретятся пять армий, и только кровавая битва определит результаты смелого гномьего похода.