Восьмилетний Исмаэль Тчоу отправляется из Мадрида в Барселону на поезде. Он сбежал из дома, потому что хочет встретить Феликса Амброса. Единственным уликой для него является письмо, которое адресовано его матери, и указанный в нем адрес квартиры в Барселоне. По прибытии мальчик находит указанный адрес, но вместо своего отца встречает элегантную пятидесятилетнюю женщину по имени Нора. Оказывается, она является матерью Феликса и, соответственно, его бабушкой. Встреча этих персонажей, вызванная желанием Исмаэля встретить своего биологического отца, побуждает всех персонажей разобраться со своим прошлым.