Молодая и красивая Вельвет наслаждается спокойным утром в своей квартире в Нью-Йорке, когда Фред мрачно приходит и прерывает ее. Он пришел с чемоданом... И большими надеждами. За все эти годы о Фреде ничего не было слышно и не было видно, поэтому Вельвет очень удивлена его появлению. Фред раскрывает причину своего внезапного прихода. Встреча становится все более напряженной, достигая своего пика.