Агенты ЦРУ и ближайшие друзья Франклин Фостер и Так Хенсон отправляются в Гонконг с целью задержать международного преступника Генриха, обладающего оружием массового уничтожения. Во время выполнения миссии погибает брат террориста, а сам Генрих ускользает. Оба агента отстраняются от деятельности и возвращаются к мирной жизни. Однако вскоре между друзьями начинается конфликт из-за соблазнительной красавицы Лоран. В это же время террорист разрабатывает план мести.