События разворачиваются в древнем феодальном Китае. Фильм повествует о чернокожем кузнеце, который знает искусство создания оружия и снабжает им тех, кто может заплатить. В то время Китай был жестоким местом, поэтому оружие и навыки кунг-фу помогут жителям близлежащей деревни защитить свои дома и семьи от других кланов...