В конце 1967 года после смерти родителей мальчик переезжает к бабушке. Она скоро замечает, что в их городке обитают ведьмы, которые хотят превратить ее внука в животное. Из-за этого они решают спрятаться в роскошном отеле Алабамы, где работает ее кузен. Бабуля думала, что они встретят только скучающих богатых гостей, но именно в этом отеле ведьмы организуют тайное собрание Величайшей Главной Ведьмы.