Действие начинается с мятежа Люцифера, который отвергает прекрасный мир Божественной сферы и заманивает Адама и Еву в греховное падение. Потеряв Рай, Адам оказывается на земле и в следующем разговоре с Люцифером просит увидеть будущую судьбу человечества...