Действие разворачивается в Александрии, на самом краю Римской империи. Христианство приобретает все большую популярность и, используя опору в низших слоях общества, становится сильной политической силой. В этот период перемен живет философ, математик и астроном по имени Гипатия, она оказывает значительное влияние на мысли правителей.