Лето 1994 года - улицы Нью-Йорка оживают под ритмы хип-хопа, а облака марихуаны медленно плывут своим путем... Новоизбранный мэр Рудольф Гулиани только начинает противостоять таким преступлениям, как громкая музыка, граффити на стенах и алкогольное опьянение. Безумие охватывает Люка Шапиро, студента и наркодилера, который заводит дружбу с доктором Джефри Сквиресом, психиатром и истинным единомышленником. Когда доктор предлагает Люку продать ему наркотик для проведения терапевтических сеансов, оба начинают исследовать глубины Нью-Йорка и своей депрессии.