Брендан Фрай - молодой житель Калифорнии, не лишенный ума и далекий от романтического взгляда на мир. Однако, несмотря на это, ему не удается достичь успеха в жизни. Его естественное состояние - быть человеком, стоящим в стороне. Но его душевное равновесие нарушается, когда однажды его бывшая подруга Эмили внезапно появляется и в то же мгновение загадочно исчезает. Ощущая, что его чувства к Эмили все еще сильны, Брендан, вместе со своим единственным другом Брайаном, начинает поиски девушки, которые превращаются в опасное расследование.