Голлум привлекает героев фильма в западню жестокого и кровожадного паука Шелоб. Чудовище укусило главного носителя Кольца, и тот погрузился в кому. Орки похищают хоббита и доставляют его для допроса к Саурону. Сэму, чудом, удается спасти своего хозяина, и они вместе вступают в последнюю схватку со Смеаголом в Мордоре. Будущее Хоббитании и всего Средиземья станет зависеть от исхода их поединка. В это время Гэндальф со своими друзьями вступает в окончательный бой за Минас-Тирит. Саурон окружает крепость своими армиями назгулов, орков и прочих ужасных созданий. Арагорн находит новых союзников и спешит на помощь своим товарищам.