1930-е годы. Тучи новой мировой войны медленно нависают над всем миром. Советское правительство, осознавая реальную угрозу японского милитаризма, возлагает надежды на одного из своих лучших агентов - гениального разведчика Рихарда Зорге. Зорге, член германской компартии и обладающий значимыми секретами нацистов, прибывает в Японию, используя свою личность немецкого журналиста. Его задача - раскрыть тайные планы этой загадочной и враждебной страны. Так начинается одна из самых опасных и трагических разведывательных операций, подробности которой становятся известными только сейчас...