Путешествие хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов продолжается. Одной из их целей является достижение Одинокой горы. Там их ожидает встреча с самой страшной опасностью - созданием, устрашающим даже больше, чем все предыдущие противники. Дракон Смауг поднимет на проверку не только их смелость, но и прочность дружеских связей, а также правильность выбранного пути.