Сюань Цзан самозванец, который пытается изгнать прожорливого речного дракона из деревни. Он нашел его местоположение, но пока не может нейтрализовать его. Настоящая охотница на демонов, Дуань, приходит на помощь и без труда укрощает монстра, запирая его в небольшой сумочке. Девушка продолжает путешествие вместе с Сюань Цзаном и почти сталкивается с другим опасным демоном - кровожадной свиньей.