Осенью 1938 года Европа находилась на грани войны. Гитлер готовился к вторжению в Чехословакию, а правительство Великобритании под руководством Невилла Чемберлена отчаянно искало мирное решение. Британский государственный служащий Хью Легат и немецкий дипломат Пауль фон Хартманн отправились в Мюнхен на экстренную конференцию. Сразу же после начала переговоров старые друзья оказались в центре политических интриг и осознали всю опасность положения.