1942 год. Великая Отечественная Война. Это переломный и самый тяжелый период для нашей страны. События разворачиваются в северном порту на полуострове Таймыр, где должен пройти конвой американских союзников с помощью. На борту кораблей находятся продукты, одежда, оружие... Там же находится промежуточная база для отправки заключенных на фосфоритные рудники. Холод, голод, злость, законы выживания иногда не оставляют человеку никаких шансов... По информации агентов, в Москву поступили сведения о появлении немецкого резидента в порту, который управляет подводными лодками Германии... Прибывший из Москвы старший лейтенант НКВД Кроткий начинает расследовать серию загадочных смертей. Он почти успевает догнать убийцу, но в последний момент тот мистическим образом исчезает в плаще... Времени не хватает... Шторм... Конвой входит в заданный квадрат... Из глубин моря выплывает перископ немецкой подводной лодки...