21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под руководством известного гипнотизера Андрея Белова, выступающего под псевдонимом Великий Армандо, дают свое первое выступление в небольшом латвийском городке. Во время номера под куполом жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, замечает маленькую девочку среди зрителей, их взгляды встречаются, она теряет равновесие и падает на арену. Эта девочка похожа на Машу, их дочь, которая погибла пять лет назад. Но на следующий день начинается война, и эвакуировать цирк становится невозможно из-за предполагаемого перелома позвоночника у Эльзы. Вскоре немцы входят в городок. Эльза еврейка, и главной целью Белова становится защита ее от смертельной опасности любой ценой. А еще он хочет спасти свою труппу и найти загадочную девочку, так похожую на их погибшую дочь.