Год 1238. Армия Золотой Орды осаждает Козельск — небольшой, но мужественный русский город. Два месяца яростных атак, горы павших воинов и разрушенные осадные машины не сломили его защитников. Город устоял, став символом стойкости и силы духа. После поражения хан Батый повелел вычеркнуть Козельск из памяти и нарек его Злым городом.