Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна отличаются одной общей чертой - на них изображены только антропоморфные коты. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Однако с каждой новой картиной причудливые миры Луиса всё сильнее замещают ему реальность.