В маленьком французском городке Сен-Мартан, расположенном в горах на границе со Швейцарией, жизнь перестала быть спокойной. Франция оккупирована немецкими войсками, а кроме того, в городе появилось страшное чудовище, которое угоняет овец. Местные жители решают организовать охоту на это существо, которое они называют Чудовищем. Однако только маленький мальчик-сирота Себастьян, встретивший Чудовище в горах, узнает в нем верного друга, горного пса породы пиренейская горная собака, которую он назвал Белль. Они становятся неразлучными друзьями и начинают удивительные приключения.