Себастьян уже почти стал взрослым и редко прогуливает школу. У Белль появились прекрасные щенята. У Пьера и Анжелины тоже все хорошо, и даже старый Сезар ворчал меньше обычного. Но всеобщую гармонию нарушает появление загадочного и злобного незнакомца. Он утверждает, что он настоящий хозяин Белль и похищает ее вместе с щенятами. До этого момента Белль всегда помогала Себастьяну выбираться из любых неприятностей, но теперь ему предстоит сражаться за своего лучшего друга в одиночку. Смогут ли Себастьян вернуть справедливость и вернуть Белль домой?